掌握下一轮牛市的 8 个技巧
负责任地进入牛市战场
翻译：TG
校对：183Aaros
牛市回归了吗？这是在上周 BTC ETF 的热潮给加密货币带来生机之后，每个人都在问的问题。
现在只有时间能证明一切，但毫无疑问，越来越多的人开始热衷于这样一种观点：我们可能即将迎来下一轮加密货币牛市。
我要说 本周标志着下一轮长期加密货币牛市的开始。 不，不会是直线上升。 是的，黑天鹅可能会使其脱轨。 但我的基本判断是，将以不稳定的方式向历史新高迈进。 如果你还没收拾好行李，赶在"正常人"来之前，现在正是时候。 — RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth (@RyanSAdams) October 26, 2023
那么，如果你是新手或认识某个新手，想要一些关于如何在下一轮周期中做好投资准备的可靠建议，该怎么办呢？我从个人经验和加密货币社区的集体智慧中总结出了 8 条基本建议，为您勾勒出一个路线图，帮助您在未来的旅程中稳健前行。
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1.形成理论
加密货币投资是生活中需要有一个理论的事情之一。它不一定要很长、很新颖或一成不变。但是，如果没有，你就有可能在市场中毫无方向地徘徊，浪费金钱和时间。
例如，我记得第一次接触加密货币是在 2017 年的牛市行情中。我就像一个在糖果店里的孩子。当时，我看到的每一个新币似乎都比上一个更闪亮、更有趣，所以我买了一堆垃圾，因为除了"哈哈，加密货币很酷"之外，我还没有一个严肃的论点。
这并没有让我走多远。但快进到 2021 年，经过更多的思考，我确实带着一个指导性的愿景进入了随后的牛市，即加倍押注以太坊，因为在我看来，它正在成为世界上下一个伟大的开放金融和文化层。因此，在深入研究一个真正的论题时，我的表现要好得多！
2. 有自知之明
在浏览加密推特（Crypto Twitter）等网站时，你会看到各种不同的扁平化个人照片，很容易忘记这些账户背后的人年龄各异，来自各行各业。每个人都有不同的故事；每个人都有不同的手段。
综上所述，在下一轮牛市中，你可能会看到周围的人将大把的 ETH 投入到"下一个大币"或"下一个大 NFT"中，这可能会引发你的 FOMO。你可能会受到诱惑，投资更多的 ETH，因为你试图跟上他们的脚步，但却输不起。
要知道，大家处于人生旅途的不同阶段，积累加密货币是一场马拉松，而不是短跑。有条不紊，而不是鲁莽行事，才能达到自己的目标。量力而行；只做适合自己的投资规模。
3.DCA 是你的朋友
在加密货币领域，价格可以在几分钟内剧烈波动，一天内出现两位数百分比的变化并不罕见。对于新手来说，这既令人兴奋，又令人紧张。美元成本平均法（DCA）是一种既受欢迎又稳健的策略，而不是试图在波动中把握时机。
DCA 方法要求承诺定期购买固定金额的特定资产，如以太坊、BTC、SOL 等，无论其价格如何。您不必试图把握市场时机，在“完美”时刻买入，而是在一段时间内分散购买。这可以是每周、每两周、每月或任何其他适合您投资计划的时间间隔。
通过分散购买，可以降低在高峰期购买的风险。即使您在高点开始投资，随后在低点买入也会平均您的入市价格。DCA'ing还消除了投资中的情绪化因素。你不必总是试图预测市场的下一步走势，这可能会导致你因恐惧或贪婪而做出草率的决定。取而代之的是，制定一个时间表，坚持下去，并随着时间的推移观察你的投资 —— 无需不断监测或猜测。
4.不要回避利润
2017 年，当我第一次接触加密货币时，我把仅有的 300 美元变成了 ETH，然后通过"只涨不跌"的山寨币交易变成了 25000 美元。当年 12 月，比特币刚刚首次触及 2 万美元，当时，似乎没有任何放缓的迹象，其他加密货币也显示出好像没有上限的样子。
一个月后，熊市开始了。在熊市的前半段，我一直持有我的山寨币，想着事情可能会有转机。这些币再也没有回来，所以除了我的 ETH 之外，我实际上把那 2.5 万美元又回调到了零。可以肯定的是，这笔钱改变了我的生活，我应该好好利用这笔钱。
在 2021 年的牛市中，我没有犯同样的错误，因为我一路上在这里和那里锁定了利润。但我知道有不少人认为 5000 美元的 ETH 只是当年通往 1 万美元 ETH 途中的一个小站，在下一轮熊市来临之前，他们本可以锁定一些丰厚的利润，却没有卖出。在下一个周期中，确保你有一个退出策略，将你的一些纸面收益转化为现实世界资金；你以后会感谢自己的。
5.NFT 作为对 ETH 的杠杆赌注
通过将 ETH 投资于选择 NFT，您或许可以利用 NFT 市场的看涨势头，在日后出售 NFT 时实现更高的 ETH 回报。这就是经典的“低买高卖”策略。
说起来容易做起来难，对吧？而且，许多非融资租赁公司不应该仅仅被当作金融工具来对待。然而，在许多情况下，翻转是可能的，尤其是在许多项目全面反弹的牛市条件下。
因此，这里的理念是放大收益的潜力。这是因为 NFT 的价格波动可能很大，而且有可能大幅升值，所以投资 NFT 的收益 —— 如果你在正确的时间选择了正确的 NFT —— 可能会比仅仅持有 ETH 更大。对于新手来说，这一策略值得牢记，但我再次提醒，不要把每一个 NFT 都当作一个翻转。有些当然是，但不是全部！
6.学习“仪表盘”
有时，当能见度受到影响时，飞行员不得不“靠仪表飞行”，这意味着他们只能依靠对飞机资源的掌握来导航。因此，当我在这里说“学习你的仪器”时，我是在比喻说，要多练习，多动手使用你能使用的所有加密应用程序，这样你才能熟练掌握整个 web3 工具箱。
这个过程不仅会推动你在个人“加密货币技能树”上的进步，让你一路积累经验和掌握技能，而且还会开始反射性地反馈到你的其他策略中，比如你的总体论点是什么，你会在哪些币种上进行 DCA，你会购买哪些 NFT，等等。
换句话说，了解这里的项目。了解它们能提供什么、如何用好、面临什么挑战，等等。通过这种方式，你将获得智慧，从而提升你的投资方法。
7.不要忽视纳税
在牛市中，人们赚了很多钱，这些钱都是应税收入。当下一轮熊市开始时，他们的资产价值会大幅下降，但上一轮牛市的税负却依然很高。
大意是什么呢？如果你不在顺境中预留一些收益并做好纳税准备，那么在逆境中你很可能会被税款打得落花流水。比你想象中更多的加密货币投资者遭遇了这种情况，我就是其中之一。
反过来说，你的一个防御工具就是战略性地锁定资本损失。在看涨的一年里亏损出售资产，可以帮助抵消收益带来的税负。这种节税策略被称为 “税损收割”，可以最大限度地降低总体税负，从而避免税负变得难以承受。
8.保持工作与生活的平衡
加密货币领域是一个全天候的市场，没有传统金融市场特有的收盘铃声。有时，它也是彻头彻尾的疯狂。这种无情的体验很容易演变成一个漩涡，让你远离生活的其他方面。没错，牛市的亢奋会导致过度疲劳和倦怠。
尽管如此，优先考虑自己的精神平静和定期后退，这一点怎么强调都不过分。为市场分析、交易和投资组合管理留出特定的时间，是确保自己不过度投入并建立平衡日常事务的一种方法。
此外，时不时地“拔掉插头”可以让您在重新参与时有一个全新的视角。你很容易被每分钟的戏剧、阴谋、价格走势等所吸引。然而，如果你也能投入休息，你就能以全新的视角面对所有这些事情。
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